話說在東土傲來國有一座花果山山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一隻神猴（邱嶽峰 音）統領著山中的猴子猴孫為求得一件稱心的寶貝神猴孫大聖潛入龍宮強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒東海龍王（畢克 音）心有不甘於是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安許以爵位不知有詐的孫大聖欣然前往卻發現隻是負責養馬的弼馬溫得知受騙的猴王反下天庭與天兵天將在花果山展開大戰…… 　　本片根據古典名著《西遊記》中的故事改編前後曆時4年創作並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際電影節短片特別獎、1978年英國倫敦國際電影節年度傑出電影獎、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節三等獎、第二屆中國電影“百花獎”最佳美術片獎