幕府末年的海阪藩下級武士清兵衛（真田廣之）在妻子病逝後以微薄薪俸獨自照料癡呆老母和兩個年幼女兒由於每日結束工作後都是匆匆回家從不參加應酬他被同僚們戲稱為“黃昏的清兵衛” 　　與清兵衛青梅竹馬的朋江（宮澤裏惠）同丈夫離婚回到娘家後常到清兵衛家代他照顧母親和女兒招來不少蜚言蜚語清兵衛顯露高超劍技擊退了無理糾纏的朋江的前夫然而當朋江的哥哥建議他迎娶朋江時他卻因不想讓朋江吃苦婉拒了好意致使朋江自此絕跡於他家藩主得知清兵衛的才能後強命他前去處決一名力敵數人據守不出的反叛武士臨行前清兵衛向朋江表白了隱藏心底已久的愛意不想對方已經答應另一門親事清兵衛黯然踏上生死未卜之途