在西方狼人家族的傳說裏有著一個介於人類和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”他們行動迅猛殺人成性嗜好吸食人類血液夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象征“剝皮行者”因其凶殘受到人類詛咒但隨著種族的擴大與繁衍其內部開始分化 　　和母親雷切爾（Rhona Mitra 羅拉·麥特拉 飾）相依為命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 馬修·奈特 飾）即將迎來自己十三歲的生日但他的命運卻馬上要發生改變蒂莫西是人類和狼人的孩子他擁有統治族群的強大能力為了爭奪種族控製權嗜血凶殘的一派和希望擺脫厄運詛咒的一派展開了殊死搏鬥……