喬安娜（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾）育有兩個貌美如花的女兒——弗雷亞（珍娜·迪萬-塔圖姆 Jenna Dewan-Tatum 飾）和英格麗德（瑞秋·波士頓 Rachel Boston 飾）然而兩個女孩所不知道的是她們的母親來自於古老的伯查家族是擁有不朽生命的女巫而這神秘又充滿了詛咒的女巫之血自然也在弗雷亞和英格麗德的血管中流動著 　　弗雷亞即將和達什（艾裏克·溫特 Eric Winter 飾）訂婚可很顯然她對達什的弟弟肯利亞（丹尼爾·迪托馬索 Daniel DiTomasso 飾）更感興趣因為對於弗雷亞來說肯利亞身上散發出的神秘感有著致命的吸引力喬安娜久違的妹妹溫蒂（梅晨·阿米克 M?dchen Amick 飾）現身了她帶來了一個噩耗有一群不軌之徒企圖斷絕查伯家的血脈而喬安娜必須向女兒們揭開她們的身世之謎...